广东冠豪高新技术股份有限公司2019年度报告摘要

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　公司于2020年2月18日完成回购股份，共计回购股份28,749,998股，详见公司《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2020-临005）。2020年3月9日,公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《2019年度利润分配预案》。

　　2019年度的利润分配预案为：以2019年年度利润分配时股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，拟向全体股东(广东冠豪高新技术股份有限公司回购专户除外)每10股派送0.28元（含税）现金红利，共计派发现金红利34,791,832.46元。

　　公司是一家专业生产热敏材料、不干胶标签材料、热升华转印纸以及无碳纸等产品的国内大型特种纸企业，是以“涂布”技术为核心的行业领军企业。公司基本的产品为热敏材料、不干胶标签材料、热升华转印纸、无碳纸等。未来，公司将深入贯彻绿色发展理念，以研发技术为抓手，积极拓展环保新材料领域。

　　热敏材料主要使用在于票据、标签、传真、收银以及ATM用纸等领域。其中，公司自主研发的三防特种热敏纸在中国体育彩票、中国福利彩票、民航登机牌等高端领域市场占有率较大，新推出的膜基热敏材料在医疗行业应用广受好评。

　　不干胶标签材料主要使用在于物流、医药、日化、食品以及酒类等行业的可变信息标签、防赝品标签以及基础标签等。

　　热升华转印纸主要使用在于纺织品、瓷器、建材等领域。目前，公司热升华转印纸在数码印花领域取得了重大突破，以优异的品质连续3年占据国内市场行业前列。

　　无碳纸主要应用于税务、邮政、银行以及商业等行业领域。自1996年至今，公司被国家税务总局、中国印钞造币总公司选定为增值税专用发票无碳纸主要供应商。

　　公司秉承“品质展现价值”的企业文化，坚持“共赢共创”的经营理念，继续发挥在国内特种纸生产制造领域的优势，实施增长型发展的策略，做大做强以纸、膜为基材的涂布新材料及相关产业，以客户为中心，提供技术、产品、配送、质量等全方面服务，致力成为全世界总实力最强的特种纸企业。

　　公司拥有高效、完善的生产运营体系，分别在广东湛江、珠海以及浙江平湖建立3个生产基地，拥有2条原纸生产线条涂布生产线万吨。为充分适应市场和实现用户需求，公司在华北、华东、华南等重要市场进行布局，在全国大中型城市设立8个销售办事处，在天津、平湖、广州及湛江建立4个分切配送中心，销售和服务网络覆盖全国各地，产品远销至欧洲、美洲及东南亚等地区。

　　报告期内，世界经济提高速度放缓，中美贸易摩擦影响加剧，国际贸易增长缓慢，外部环境复杂严峻。根据中国造纸协会预测，2019年国内纸及纸板生产总量约为10,370万吨，同比下降约0.6%，国内纸及纸板表观消费量约为10,260万吨，同比下降约1.7%。中国造纸行业整体信心不足，购销不旺，价格低迷，但国内整体产销形势基本面没改变，商品纸浆需求总量未减少，纸及纸板生产和消费总量基本持平。随着国内造纸产能逐步释放，导致现阶段产能过剩，市场之间的竞争激烈，行业整体盈利水平下降。从九十年代初期开始，我国特种纸产业开始步入加快速度进行发展时期，在过去10年依旧保持稳定增长。特种纸有别于文化纸、包装纸、生活用纸等纸种，其用途广泛、品类繁多，与人民日常消费息息相关，受终端市场影响较大。

　　报告期内，国内热敏纸市场需求保持增长。其中，标签热敏纸及普通热敏纸市场需求随社会消费品零售总额增长而保持稳定增长；彩票热敏纸受彩票新政及体育小年影响，需求同比有所下滑；快递业务量保持较快增长，但受快递面单规格大幅缩小的影响，快递热敏纸需求同比基本持平。在木浆、关键化工料价格不断下滑的影响下，国内热敏纸价格整体呈下滑趋势，供大于求。在汇率波动及国际新产能释放的影响下，出口受限，进一步加剧了国内热敏纸市场供需矛盾。

　　近几年，在个性化、绿色环保、印花成本不断降低等因素的推动下，热升华转印纸整体市场需求保持每年20%以上的上涨的速度。报告期内，市场需求仍保持较快增长。上半年是行业旺季，国内热升华价格保持相对平稳，下半年在木浆价格下滑、整体供大于求的影响下，价格呈现下滑趋势。

　　不干胶标签与人民日常生活紧密关联，在日化、食品、饮料、医药、物流和商超等众多领域均有较大需求，近些年从始至终保持7%以上的年增长率。随着我们国家消费升级，人民对消费品的品质要求慢慢的升高，不干胶标签具有印刷性能好、品类多、高速贴标等优势，已被慢慢的变多企业所采用。随国家产业整合、绿色环保等管控措施的相继出台，标签印刷行业产能集中度慢慢地提高，客户更看重个性化和环保需求，调整与机遇并存。公司作为国内唯一一家拥有央企和上市公司背景的标签方案解决供应商，在技术储备、生产的基本工艺、渠道拓展和售后服务等方面潜力明显。

　　在电子化、热敏化影响下，无碳纸需求不断下滑，尤其在医疗票据、财税票据电子化的推动下，用于票据的无碳纸需求下滑较快。报告期内，原材料价格不断下滑，无碳纸价格相应走低。

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号)，对一般企业财务报表格式进行修订。此项会计政策变更采用追溯调整法。同时，公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融实物资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。本公司执行上述规定主要影响如下：

　　其他说明：本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生明显的变化的，公司应当作出具体说明。

　　本公司将湛江冠豪纸业有限公司、浙江冠豪新材料有限公司和广东冠豪新港印务有限公司等6家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本报告第十一节财务报告、九。

　　证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2020-临010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十四次会议于2020年3月9日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2020年2月28日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事10人，实际参加董事10人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关法律法规。本次会议由公司董事长张强先生主持。

　　（一）董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　（二）董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《2019年度总经理工作报告》

　　（三）董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《2019年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（）的《2019年度独立董事述职报告》。

　　（四）董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（）的《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（五）董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《2019年年度报告》（全文及摘要）

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（）的《2019年年度报告》（全文及摘要）。

　　（六）董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《2019年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（）的《2019年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-临009）。

　　（七）董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《2019年度财务决算报告暨2020年度财务预算方案》

　　（八）董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足生产经营和公司发展的需要，董事会赞同公司自2020年4月1日至2021年3月31日拟向银行申请综合授信额度人民币30亿元，在取得授信额度的期限内，进行授信额度内的借款。同时，授权公司经营管理层依据公司真实的情况向具体商业银行申请对应授信额度，并由公司财务负责人与银行签订借款相关合同。

　　（九）董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于为子公司2020年银行综合授信做担保的议案》

　　为保证生产经营活动的资金需求，自2020年4月1日至2021年3月31日，公司全资子公司湛江冠豪纸业有限公司拟向银行申请授信额度不超过人民币5亿元，公司全资子公司浙江冠豪新材料有限公司拟向银行申请授信额度不超过人民币5亿元，董事会赞同公司在此授信额度内为上述子公司做担保。

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（）的《关于为子公司2020年银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2020-临008）。

　　（十）董事会以 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《公司及控股子公司2020年度日常关联交易议案》

　　2020年3月1日至2021年2月28日，公司及控股子公司湛江冠豪纸业有限公司、浙江冠豪新材料有限公司预计将与关联企业中国纸业投资有限公司、湛江诚通物流有限公司、珠海金鸡化工有限公司及龙邦投资发展有限公司（香港）发生日常关联交易。

　　本议案为关联交易议案，关联董事张强、洪军、任小平、刘雨露、钟天崎回避表决，其他非关联董事一致通过本议案。

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（）的《2020年度日常关联交易公告》（公告编号：2020-临006）。

　　（十一）董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（）的《2019年度内部控制评价报告》。

　　（十二）董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《公司广泛征集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》

　　本次募集资金现金部分全部用于平湖不干胶材料生产基地项目和补充公司流动资金。截至2019年12月31日，本公司已按承诺累计使用665,294,858.50元，尚未投入募集资金17,461,741.50元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额1,683,344.00元。

　　鉴于公司非公开募集资金投资项目已基本建设完毕，为进一步提升募集资金使用效率、降低财务费用，公司已将节余募集资金余额19,145,085.50元（含利息收入）永久补充流动资金，并已注销募集资金专项账户。

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（）的《关于公司广泛征集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-临007）。

　　（十三）董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《2019年度社会责任报告》

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（）的《2019年度社会责任报告》。

　　（十四）董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　经审议，董事会认为公司会计政策变更符合财政部于2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号一一收入》以及于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，赞同公司对会计政策进行变更。

　　（十五）董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》

　　有关本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容请查看公司披露在上海证券交易所网站（上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号：2020-临012）

　　议案（一）、（三）、（五）至（十）需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2020-临006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 本日常关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。

　　2020年3月9日，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司及控股子公司2020年度日常关联交易议案》，同意上述关联交易事项，关联董事张强、洪军、任小平、刘雨露、钟天崎回避表决。上述议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

　　独立董事对关联交易事项予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表独立意见，认为公司及控股子公司根据真实的情况对2020年度日常关联交易进行预计，体现了采购计划的规范性，有利于公司及控股子公司生产经营活动的正常开展；交易价格客观公允，交易的关联方未对拟实施的交易进行干预，交易方式符合市场规则；表决程序合法，符合有关法律法规；以上交易未损害公司及另外的股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　公司审计委员会对关联交易事项发表书面审核意见，认为公司及控股子公司根据年度生产计划需要与关联企业发生日常关联交易，是借助关联企业的资源优势，采用集中采购，降低公司的采购成本，关联交易事项符合国家相关法律、法规的要求，符合公司发展需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东的合法权益。

　　公司第七届董事会第七次会议审议通过了《公司及控股子公司2019年度日常关联交易议案》，预计公司2019年3月1日至2020年2月29日拟发生的日常关联交易。公司及控股子公司湛江冠豪纸业有限公司（以下简称“湛江冠豪”）和浙江冠豪新材料有限公司（以下简称“浙江冠豪”）与中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）、湛江诚通物流有限公司（以下简称“诚通物流”）、天津中储创世物流有限公司（以下简称“天津中储”）、珠海金鸡化工有限公司（以下简称“珠海金鸡”）、珠海红塔仁恒包装股份有限公司（以下简称“珠海红塔”）、岳阳林纸股份有限公司（以下简称“岳阳林纸”）、龙邦投资发展有限公司（香港）（以下简称“龙邦投资”）期间发生如下关联交易：

　　2020年3月1日至2021年2月28日，公司及控股子公司湛江冠豪和浙江冠豪预计将与关联企业中国纸业、诚通物流、珠海金鸡、龙邦投资发生日常关联交易，关联交易内容如下：

　　中国纸业为本公司的控制股权的人，持有公司26.10%股份；诚通物流与本公司的实际控制人同为中国诚通控股集团有限公司；珠海金鸡、龙邦投资与本公司的控制股权的人同为中国纸业投资有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）、（二）项的规定，中国纸业、诚通物流、珠海金鸡、龙邦投资为本公司的关联法人。

　　利用关联方的资源优势为公司及控股子公司正常经营服务，该类交易为公司正常经营所必需，建立稳定的合作伙伴关系，取得价格实惠，降低公司的采购、运输成本，提升公司收益，不会对公司独立性造成影响。

　　关联交易遵循市场化原则，定价客观公允，不会损害上市公司或中小股东的利益。

　　证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2020-临007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会决议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]150号）核准，公司向包括控制股权的人中国纸业投资有限公司在内的6名认购对象发行股份81,035,443股，发行价格为每股8.65元。本次非公开发行募集资金总额为700,956,600元，其中中国纸业投资有限公司以债权认购金额300,000,000元，该部分发行时不直接募集资金，非公开发行股份的现金发行规模为400,956,600元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为682,756,600元（其中：募集资金现金部分净额为382,756,600元）。截至2015年2月16日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，该募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2015]第410056号”《验资报告》审验。

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会有关规定法律法规的规定和要求，结合公司真实的情况，制定《广东冠豪高新技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）。根据《募集资金管理办法》的要求，并结合本公司的经营需要，本公司对募集资金采用专户存储制度，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。本公司做募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守募集资金管理制度和本公司资金管理制度的规定，履行审批手续。

　　公司于2015年3月4日分别与中国农业银行股份有限公司湛江东海支行、中国银行股份有限公司湛江霞山支行及保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了《广东冠豪高新技术股份有限公司非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）并分别在上述两家银行开立了募集资金专项账户。公司全资子公司浙江冠豪新材料有限公司为公司广泛征集资金投向项目平湖不干胶材料生产基地项目的经营主体，浙江冠豪新材料有限公司于2015年3月16日与中国银行股份有限公司平湖新仓支行及保荐人中信建投签订了《浙江冠豪新材料有限公司募集资金专户存储三方监管协议》并在中国银行股份有限公司平湖新仓支行开立了募集资金专项账户。上述三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　本报告期内，公司严格按照募集资金管理的相关规定使用募集资金，详细情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　2014年度非公开发行募集资金用途中补充公司流动资金及实施债转股项目不进行单独的财务评价，项目实施后效益大多数表现为缓解公司的流动资金压力，降低财务费用，增加公司效益。

　　鉴于公司非公开募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已基本建设完毕，公司已于2019年4月23日第七届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金余额永久补充流动资金。截至募集资金专项账户注销日止，公司已将节余募集资金余额19,145,085.50元（含利息收入）永久补充流动资金，并已注销募集资金专项账户。详情请见公司于2019年4月24日、6月29日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-临013）、《关于完成募集资金账户销户的公告》（公告编号2019-临023）。

　　公司董事会认为，公司广泛征集资金使用的相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司广泛征集资金存储放置、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　注1：报告期内平湖不干胶材料生产基地项目一期工程已基本完成，热熔胶生产线和水胶生产线均已投入运行使用。

　　注2：报告期内，平湖不干胶材料生产基地项目虽未能实现预计效益，但比2018年度有较快增长，其原因：（1）两条生产线虽已投入运行使用，但因零星设备技改调试原因，尚未达到预定的设备性能，对产品质量的稳定性和产能仍需提升；（2）虽受宏观经济和中美贸易形势影响，不干胶市场之间的竞争激烈，但公司销售开拓市场能力慢慢地加强，一直在优化产品结构，提高研发技术水平，夯实基础管理，提升生产效率，使得报告期内效益同比去年增幅较大。

　　证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2020-临008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 被担保人：湛江冠豪纸业有限公司（以下简称“湛江冠豪”）、浙江冠豪新材料有限公司（以下简称“浙江冠豪”）；

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为10亿元。截至本公告日，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）已实际为湛江冠豪、浙江冠豪提供的担保余额为0元；

　　为保证正常生产经营活动的资金需求，2020年4月1日至2021年3月31日，公司全资子公司湛江冠豪将向银行申请授信额度不超过人民币5亿元，公司全资子公司浙江冠豪将向银行申请授信额度不超过人民币5亿元，公司将在此授信额度内为上述全资子公司做担保。公司于2020年3月9日召开第七届董事会第十四次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于为子公司2020年银行综合授信做担保的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。

　　经营范围：生产销售热敏传真纸原纸、无碳复写纸原纸、CF纸、转印纸、CCK离型原纸、食品级防油纸；资源综合利用（发电）（许可发电类至2030年10月08日有效）；货物和技术进出口；煤炭销售。

　　经营范围：生产、研发、销售：纸塑基多层复合新型包装材料（不含危险化学品）；销售：特种纸、办公用品、非食用淀粉及淀粉制品、化工原料（除危险和易制毒化学品）、机械设备；从事各类商品及技术的进出口业务；租赁机械设备、场地出租。

　　3、担保金额：累计不超过人民币10亿元的授信额度，其中湛江冠豪借款不超过5亿元，浙江冠豪借款不超过5亿元。公司将在上述授信额度内为上述子公司做担保。

　　公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围以内，担保对象有充足偿还债务的能力，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关法律法规相违背的情况。不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。此次担保有利于上述子公司开展日常经营业务，保障公司利益。

　　截至本公告日，本公司无累计对外担保余额，无逾期对外担保事项。2019年度公司对外担保情况如下：

　　证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2020-临012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》等有关法律法规执行。

　　上述议案已经公司于2020年3月9日召开的第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，内容请查阅公司于3月10日披露在上海证券交易所网站（）上的公告，以及于3月11日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，能够正常的使用持有公司股票的任一股东账户参加互联网投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（2）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记；

　　（4）异地股东能书面信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、联系方式，并附身份证及股票帐户复印件，信封上请注明“2019年年度股东大会”字样。

　　2、登记时间：2020年4月10日（星期五）上午8：30至12：00，下午13：00至17：00。

　　3、网络投票系统不正常的情况的解决方法：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年4月15日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2020-临011

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第十二次会议于2020年3月9日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2020年2月28日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关法律法规。本次会议由监事会主席刘志成先生主持。

　　（一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　（二）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《2019年年度报告》（全文及摘要）

　　1、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和企业内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营情况及财务情况等事项；

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（）的《2019年年度报告》（全文及摘要）。

　　（三）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《2019年度利润分配预案》

　　监事会审核并发表如下意见：公司2019年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》、《利润分配管理制度》以及《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》等文件要求。同时，此利润分配预案最大限度地考虑了公司纯收入情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述，同意将2019年度利润分配预案提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（）的《2019年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-临009）。

　　（四）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《2019年度财务决算报告暨2020年度财务预算方案》

　　（五）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足生产经营和公司发展的需要，监事会同意公司自2020年4月1日至2021年3月31日拟向银行申请综合授信额度人民币30亿元，在取得授信额度的期限内，进行授信额度内的借款。同时，授权公司经营管理层依据公司真实的情况向具体商业银行申请对应授信额度，并由公司财务负责人与银行签订借款相关合同。

　　（六）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于为子公司2020年银行综合授信做担保的议案》

　　为保证正常生产经营活动的资金需求，2020年4月1日至2021年3月31日，公司全资子公司湛江冠豪纸业有限公司将向银行申请授信额度不超过人民币5亿元，公司全资子公司浙江冠豪新材料有限公司将向银行申请授信额度不超过人民币5亿元，监事会同意公司在此授信额度内为上述子公司做担保。

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（）的《关于为子公司2020年银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2020-临008）。

　　（七）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《公司及控股子公司2020年度日常关联交易议案》

　　2020年3月1日至2021年2月28日，公司及控股子公司湛江冠豪纸业有限公司、浙江冠豪新材料有限公司预计将与关联企业中国纸业投资有限公司、湛江诚通物流有限公司、珠海金鸡化工有限公司及龙邦投资发展有限公司（香港）发生日常关联交易。

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（）的《2020年度日常关联交易公告》（公告编号：2020-临006）。

　　（八）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《2019年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（）的《2019年度内部控制评价报告》。

　　（九）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《公司广泛征集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》

　　本次募集资金现金部分全部用于平湖不干胶材料生产基地项目和补充公司流动资金。截至2019年12月31日，本公司已按承诺累计使用665,294,858.50元，尚未投入募集资金17,461,741.50元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额1,683,344.00元。公司已将节余募集资金余额19,145,085.50元（含利息收入）永久补充流动资金，并已注销募集资金专项账户。

　　监事会对公司广泛征集资金的存放与使用情况履行监督职责，认为公司严格按照募集资金管理办法的相关规定，将募集资金投入募投项目建设，做到专户存储，专款专用。

　　具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（）的《关于公司广泛征集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-临007）。

　　（十）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　经审议，监事会认为公司会计政策变更符合财政部于2017年7月5日发布的《企业会计准则第14号一一收入》以及于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，赞同公司对会计政策进行变更。