北京重磅医药文件 事关合成生物等三方向

　　巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望逐步走出低谷并开启一波趋势性行情。2月以来，A股经历一轮单边15%左右的上涨，市场累积了大量获利盘，于3月下旬逐步展开调整，并于4月末结束调整，再次向上谋求突破。消息面上，隔夜美股三大指数集体收跌，英伟达逆市大涨9%市值超越德国股市总市值，热门中概股普跌，造车新势力大跌；国内方面，证监会表示优先支持突破关键核心技术企业股债融资，中基协公布数据截至4月底公募基金资产净值合计30.78万亿元。目前A股连续上涨后出现分化，建议逢低关注锂电池、军工、机器人、人工智能等科技股以及仍具备估值优势的高股息蓝筹股。

　　美东时间周四，美国三大股指全线月以来最差单日表现，标普500指数跌0.74%报5267.84点，纳指跌0.39%报16736.03点。科技股方面，英伟达涨9.32%，特斯拉跌3.54%。中概股普遍下跌，华赢控股跌84.28%，海川证券跌20.89%。

　　周四，市场全天低开低走，三大指数均跌超1.3%，全市场超4500只个股下跌。截至收盘，沪指跌1.33%报3116.39点，深证成指跌1.56%报9541.64点，创业板指跌1.38%报1852.07点。板块方面，PEEK材料、AI PC、次新股、军工等板块涨幅居前，贵金属、有色金属、教育、短剧等板块跌幅居前。

　　周四，截至收盘，香港恒生指数跌1.7%，报18868.71点，失守19000点关口；恒生科技指数跌2.41%，报3896.19点，恒生中国企业指数跌1.7%，报6701.78点。科技股领跌，网易跌近8%，阿里巴巴跌逾5%，京东集团跌逾4%。地产股走低，绿城管理控股跌逾8%，融创中国跌近7%。

　　北京市人民政府办公厅印发《北京市加快医药健康协同创新行动计划（2024-2026年）》。其中提出，加速生命科学领域重大成果产出。在细胞基因治疗、脑机接口、合成生物学等前沿技术领域部署“核爆点”专项，催生具有颠覆性、引领性的科学发现和技术突破。支持脑认知原理解析、衰老机制等前瞻性重大科学问题的基础研究；布局面向生殖健康疾病、疑难罕见疾病等的应用基础研究；加强基因编辑等产业亟需的关键核心技术研究。

　　中信证券觉得，2023年和2024Q1合成生物学板块的收入和利润增长亮眼，目前行业估值明显低于近3年平均估值水平。基本面方面，相关公司新产品和新产能逐步落地，未来收入和利润有望维持稳定增长的态势；估值方面，随着后续重磅政策催化，板块估值水平有望持续修复。我们大家都认为当前生物制造公司的核心竞争力在于产品拓展和落地能力，看好具备成功案例、龙头地位、高品质的产品储备以及下游需求景气的标的。相关标的：蔚蓝生物、富士莱、康弘药业、普洛药业。

　　高层主持召开企业和专家座谈会强调，要点如下：①进一步全面深化改革，要抓住主要矛盾和矛盾的主要方面；②要坚持和发展我国基本经济制度，构建高水平社会主义市场经济体制，健全宏观经济治理体系和推动高水平质量的发展体制机制；③完善支持全面创新、城乡融合发展等体制机制，进一步解放和发展社会生产力、增强社会活力。

　　5月23日晚间，由于英伟达爆表的业绩，纳斯达克、标普500盘中创下了新高。“宇宙总龙头”英伟达股价大涨9.32%，继续创新高，突破1000美元/股。总市值达2.58万亿美元（相当于18.7万亿人民币），市值一天暴增了1.7万亿人民币左右。这是什么概念，意味着这家芯片制造商的市值超过了德国所有上市公司的市值总和。多个方面数据显示，截至周三，在德国上市的公司的总市值为2.315万亿欧元（约合2.51万亿美元）。

　　李强在河南调研强调，要点如下：扎实做好“三夏”工作，确保夏粮丰收，强化科学技术支撑和产业引领；推动农业创新发展，为构建现代化产业体系夯实根基；要把更多合乎条件的农田改造成高标准农田；要推进种业领域创新平台建设，加强重点品种前沿性研究。

　　国信证券认为，2024年种业周期驱动虽然偏弱，但转基因商业化已正式落地，玉米种业有望从周期行业变为成长行业，看好未来技术领先种企迎来成长黄金期。相关标的：丰乐种业、隆平高科、大北农、登海种业等。

　　央行主管媒体《中国金融杂志》刊文称，散户投资者仍然是A股的主流群体，证券市场必须以投资者为本，利用各种手段在最大范围内保护投资者权益。新“国九条”强调要坚持和加强党对证券市场工作的全面领导，坚持以人民为中心的价值取向，更加有效保护投资者特别是中小投资者合法权益。

　　中方将美国波音防务、空间与安全集团，美国通用原子航空系统公司，美国通用动力陆地系统公司列入不可靠实体清单。

　　5月23日，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。路透社记者提问，中方本周在台湾地区周围开展联合演训后，是否计划举行更多此类惩戒性演习？是否计划进一步升级演习(强度)？“‘’分裂势力每兴风作浪一次，中国和国际社会捍卫一个中国原则的力度就会加大一分。”汪文斌强调。

　　摩根大通亚太区首席执行官李盛德表示，“我们在这里已有103年了。因此，我们正真看到中国时的眼光会非常长远，未来100年我们还会继续在这里。”

　　监管部门前不久对部分保险资管公司做窗口指导，强调聚焦主业，以保险资金运用管理为核心，要求控制个人投资商投资保险资管产品的规模，并建议不新增发行面向个人投资商的保险资管产品。由于保险资管机构面向个人发售的保险资管产品规模不大，预估影响相对有限。此次要求也代表着保险资管产品面向个人投资商的大门收紧，这与监管部门持续引导保险机构回归主业的思路一脉相承。预期未来保险资管机构将进一步聚焦保险资金运用，个人业务将逐步收缩。

　　英伟达首席执行官黄仁勋在公司最新发布的财报声明中直言，AI几乎将为所有行业带来显著的生产力和收入增长，并且在成本效益和能源效益上获益良多。

　　银河证券觉得，本轮AI革命仍处在产业渗透率初期阶段，风险与机遇并存。海外巨头资本开支超预期，头部大厂的通用大模型的训练需求旺盛，下游应用的推理算力需求尚受供应限制中。未来全球AI将呈现这些趋势，通用大模型将趋于收敛，并正逐渐转向端侧，未来AI推理将在手机、PC、汽车、XR、智能家居等新型终端上运行。相关标的：科大讯飞、万兴科技、紫光股份、工业富联等。

　　据乘联会预测，5月狭义乘用车零售市场约为165.0万辆左右，同比去年下降5.3%，环比上月增长7.5%；新能源零售预计77.0万辆左右，环比增长13.7%，同比增长32.7%，渗透率预计逐步提升至46.7%。

　　5月23日，NEOM-Oxagon CEO 一行莅临晶科能源上海总部参观交流。晶科能源CEO陈康平出席会谈，双方就共同探寻NEOM未来城市项目的合作机会进行了深入的探讨。此次会谈进一步探讨了晶科能源与NEOM项目的合作，重点聚焦在光伏、储能、氢能等领域，携手共同打造一个100%由可再次生产的能源供电的未来智慧之城。此前传闻称，沙特拟投资数千亿美元发展绿色能源，首批将建设数个世界级的光伏项目，预计中国厂商将拿到最大份额。

　　正源股份（600321）：公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险

　　公司主营业务是胶粘剂、复合材料、电子科技类产品、显示材料、医药中间体、电子化学材料和LTCC材料的研发、制造及销售。公司产品最重要的包含环氧树脂胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、SBS胶、热熔胶、水性胶、滤波器组件、滤波电源模块、电源变换器模块、液晶材料、OLED材料、LCD光刻胶感光剂、LCD-PI导向膜单体、ITO靶材、医药中间体、锂电池电解液添加剂、电子清洗剂。

　　公司主营业务为分布式光伏支架、固定光伏支架及智能光伏的研发、设计、生产和销售；光伏电站的开发、建设及运营和光伏电力电子科技类产品的研发、生产和销售。其中，光伏支架业务的基本的产品为：地面光伏支架和屋顶光伏支架产品；光伏电站开发及建设业务的基本的产品或服务包括：光伏电站工程服务、光伏电站转让和光伏电站发电；光伏电力电子基本的产品包括：光伏并网逆变器、光伏汇流箱等。

　　判断是否是反弹,首先要看前期是不是超跌，这是能够准确的通过一些技术指标来判断，如：随机指标(KDJ)、指数平滑异同移动平均线（MACD）、均线（MA）、相对强弱指标（RSI）、乖离率（BIAS）等等。同时根据经验，比如5周随机指标和20周均线也是判断技术性反弹能否持续长短的关键。

　　技术性反弹，还要判断当时国际周边股市、汇市、期市、政策等因素。同时需要判断趋势的变化，如果是阶段性下跌，技术反弹能持续较长时间，如果是下跌换档，那技术性反弹就是昙花一现。因此对趋势的判断是我们做技术反弹的基本要求。

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