【48812】北交所信息更新：2023营收5亿同比+30%新产能进入试出产阶段估计2024逐渐开释

　　2023成绩快报发表，营收5亿元+30.10%归母净利润3943.19万元-3.34%方大新材2023年成绩快报发布，全年完成盈余收入5.00亿元同比增加30.10%，归母净利润3943.19万元同比下降3.34%。扣非归母净利润4313.79万元同比增加12.18%。咱们小幅下调成绩预期，估计2023-2025年完成归母净利润3937/7156/8052万元（原值4664/7161/8070万元），对应EPS别离为0.31/0.55/0.62元（原值0.36/0.56/0.63），当时股价对应PE别离为37.0/20.4/18.1X。考虑到方大新材产能继续投入，新产线建造稳步推动并已确认进入试出产阶段，可变信息标签产能稳步放量，一起国内快递职业稳步向好开展，对标签等产品的需求量稳步上升，保持“增持”评级。

　　在建的可变信息标签出产建造项目，引入世界先进、自动化率高的智能化出产体系，按规划分批引入自动化热敏涂布出产线、自动化热熔胶复合涂布出产线、自动化水胶复合涂布出产线条涂布出产线条出产线及配套辅佐体系现已装置调试结束，进入试出产阶段，还有1条出产线正在装置中，仍处于磨合的产能爬高期，新增产能估计2024年逐渐开释。

　　不干胶标签大范围的应用于物流、日化、餐饮、医疗等各个职业。2019全球不干胶标签商场总需求中，食物和饮料商场需求别离占到24%和12%，新款不干胶可变信息标签根本完成职业全掩盖。方大新材自研热熔胶技能环保、温度、本钱方面抢先，在下流商场中形成了杰出的口碑效应，质量通过了欧盟REACH认证。不干胶标签资料的方针客户为全球各地的包装公司、印刷公司、纸制品公司等，通过客户试用后，方大新材产品的性价比有必定的优势。

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